Wzór oferty na montaż klimatyzacji: gotowa struktura
Zobacz wzór oferty na montaż klimatyzacji z polami dla klienta, zakresu, ceny, terminów i gwarancji. Pobierz edytowalny DOCX lub PDF.
Zacznij od pytań, które klient zada po otwarciu dokumentu
Klient chce szybko rozpoznać proponowane rozwiązanie, zrozumieć zakres montażu, zobaczyć kwotę do zapłaty i wiedzieć, do kiedy obowiązują warunki. Ułóż ofertę tak, by odpowiedzi były widoczne bez znajomości Twojego cennika.
Zapisz też przyjęte założenia oraz prace i koszty poza zakresem. Dzięki temu klient może ocenić propozycję, a Ty pokazujesz, na czym oparto cenę.
- Co dokładnie proponujesz i do których pomieszczeń?
- Co obejmuje montaż, a które prace lub koszty są poza zakresem?
- Jaka jest kwota do zapłaty i do kiedy obowiązują warunki?
- Jak klient może wrócić z decyzją lub pytaniem?
Pełny wzór oferty na montaż klimatyzacji
Poniższy wzór jest ogólnym dokumentem handlowym do edycji. Ten sam układ znajdziesz w plikach DOCX i PDF pod wzorem. Zanim przekażesz ofertę klientowi:
- uzupełnij pola w nawiasach kwadratowych danymi z pomiaru i ustaleń z klientem,
- usuń wiersze, które nie dotyczą zlecenia, zamiast zostawiać je puste,
- sprawdź, czy zakres, cena i warunki opisują dokładnie to, co uzgodniliście.
1. Dane oferty i stron
| Pole | Do uzupełnienia |
|---|---|
| Numer i data oferty | [numer dokumentu] · [data przygotowania] |
| Ważność oferty | [data końcowa albo uzgodniony okres] |
| Wykonawca | [pełna nazwa firmy, adres, NIP, telefon, e-mail] |
| Klient | [imię i nazwisko albo nazwa, adres, telefon, e-mail] |
| Miejsce instalacji | [adres obiektu, budynek, piętro lub lokal] |
| Kontakt na miejscu | [imię i nazwisko, telefon, dostępność] |
2. Ustalenia i założenia
| Temat | Ustalenia do wpisania |
|---|---|
| Pomieszczenia i cel | [pomieszczenia objęte ofertą i oczekiwany sposób użytkowania] |
| Warunki na miejscu | [dostępne trasy, zasilanie, odprowadzenie skroplin, dostęp do elewacji] |
| Priorytety klienta | [ważne cechy rozwiązania, termin, ograniczenia lub preferencje] |
| Przyjęte założenia | [informacje przyjęte do przygotowania oferty] |
| Do sprawdzenia | [warunki wymagające potwierdzenia przed rozpoczęciem prac] |
3. Proponowane rozwiązanie
| Element | Opis rozwiązania | Miejsce lub ilość |
|---|---|---|
| Urządzenie lub zestaw | [producent, model i istotne parametry] | [pomieszczenie, liczba sztuk] |
| Jednostki i osprzęt | [elementy wchodzące w skład proponowanego zestawu] | [lokalizacja lub liczba] |
| Sposób prowadzenia instalacji | [uzgodniony przebieg i widoczne elementy] | [miejsce lub odcinek] |
| Różnica wariantu | [cecha odróżniająca propozycję od pozostałych opcji] | [wariant lub zakres] |
4. Zakres prac
| Praca | Zakres do potwierdzenia | Uwagi |
|---|---|---|
| Dostawa | [urządzenia i materiały objęte ofertą] | [warunki dostawy] |
| Montaż | [miejsce oraz uzgodniony sposób montażu] | [założenia techniczne] |
| Trasa instalacji | [przebieg, sposób prowadzenia i wykończenie] | [ograniczenia obiektu] |
| Skropliny i zasilanie | [uzgodnione rozwiązanie dla instalacji] | [elementy po stronie klienta] |
| Uruchomienie i przekazanie | [czynności końcowe i informacje przekazywane klientowi] | [dokumenty lub instrukcje] |
| Prace dodatkowe | [pozycje ujęte w ofercie albo do osobnej wyceny] | [warunek wykonania] |
5. Zestawienie ceny
Jeśli ofertę otrzymuje konsument, podaj jednoznacznie kwotę do zapłaty (brutto). Ustawa wlicza VAT do ceny, jeśli dana sprzedaż mu podlega, a rozporządzenie obejmuje zasady informowania o cenach usług także w ofertach i kosztorysach. W ofercie B2B możesz dodatkowo podać kwotę netto oraz zastosowaną stawkę i kwotę VAT.
| Pozycja | Opis lub ilość | Kwota brutto |
|---|---|---|
| Urządzenia | [model, zestaw i ilość] | [kwota brutto] |
| Montaż | [zakres prac objęty ceną] | [kwota brutto] |
| Materiały | [rodzaj i ilość, jeśli wykazywane osobno] | [kwota brutto] |
| Prace dodatkowe | [opis prac ujętych w ofercie] | [kwota brutto] |
| Inne koszty | [opis, jeśli dotyczy] | [kwota brutto] |
| Kwota do zapłaty (brutto) | [łączna cena oferty] | [kwota do zapłaty (brutto)] |
| B2B — kwota netto (opcjonalnie) | [jeśli ją podajesz] | [kwota netto] |
| B2B — stawka i kwota VAT (opcjonalnie) | [jeśli podajesz kwotę netto] | [zastosowana stawka i kwota VAT] |
6. Terminy i płatność
| Warunek | Do uzupełnienia |
|---|---|
| Planowany termin realizacji | [data albo sposób uzgodnienia terminu] |
| Przewidywany czas prac | [czas i warunki, od których zależy] |
| Płatność | [forma, termin i uzgodnione etapy] |
| Przygotowanie miejsca | [dostęp, zasilanie i inne uzgodnione działania klienta] |
7. Warunki, wyłączenia i gwarancja
Dobrowolna gwarancja nie zastępuje ustawowych praw konsumenta z tytułu rękojmi / niezgodności towaru z umową. Więcej: UOKiK — Gwarancja.
| Temat | Treść do wpisania |
|---|---|
| Zakres w cenie | [prace i elementy uwzględnione w cenie] |
| Wyłączenia | [konkretne prace lub koszty poza zakresem] |
| Warunki i ograniczenia | [założenia, dostęp lub okoliczności mogące zmienić zakres] |
| Gwarancja i serwis | [jeśli udzielasz gwarancji: zakres, warunki, czas i sposób zgłoszenia] |
| Załączniki | [specyfikacja, karta urządzenia lub inne przekazywane dokumenty] |
Źródła
8. Kontakt i dalszy krok
| Pole | Do uzupełnienia |
|---|---|
| Osoba przygotowująca ofertę | [imię i nazwisko, telefon, e-mail] |
| Pytania do oferty | [sposób i termin kontaktu] |
| Dalszy krok | [co klient ma zrobić, aby omówić lub przyjąć propozycję] |
| Potwierdzenie | [sposób potwierdzenia i data, jeśli stosowane] |
Jak CykOferta pomaga przekazać ofertę klientowi
CykOferta pomaga przygotować i przekazać klientowi ofertę z uzgodnionym zakresem, ceną i warunkami. Klient dostaje uporządkowany dokument, do którego może wrócić przed podjęciem dalszych ustaleń.
Przed wysłaniem przeczytaj dokument z perspektywy klienta i potwierdź, że odpowiada pomiarowi, uzgodnieniom oraz aktualnym warunkom Twojej firmy.
Informacja o wzorze
Wzór ma charakter pomocniczy i nie stanowi porady prawnej. Przed wysłaniem usuń niewykorzystane pola i sprawdź dokument pod kątem ustaleń dla konkretnej realizacji.
Pobierz wzór w wybranym formacie
Najczęstsze pytania
Ile stron powinna mieć oferta PDF na klimatyzację?
Tyle, ile potrzeba do pokazania rozwiązania, zakresu, pełnej ceny, warunków i następnego kroku bez powtórzeń. Krótka oferta może być kompletna, a wielostronicowy dokument nadal nieczytelny.
Czy w ofercie PDF trzeba pokazywać VAT?
W ofercie dla konsumenta pokaż kwotę do zapłaty (brutto) jako cenę końcową. Przy ofercie B2B możesz dodatkowo podać kwotę netto, zastosowaną stawkę i kwotę VAT; podstawy informowania o cenach usług w ofertach znajdziesz w sekcji „5. Zestawienie ceny”.
Jak opisać wyłączenia z zakresu montażu?
Nazwij konkretną pracę lub koszt, którego cena nie obejmuje, oraz warunek, od którego zależy ewentualna zmiana. Ogólne „prace dodatkowe płatne osobno” nie mówi klientowi, gdzie kończy się przyjęty zakres.